Program dla agentów ubezpieczeniowych
Wszystko czego
Wszystko czego
potrzebuje agent ubezpieczeniowy
CRM, kalkulator, zarządzanie agencją, rozliczenia prowizji oraz zdalna obsługa w jednym systemie. Bez instalacji, bez zobowiązań.
Bez instalacji
Zgodny z RODO & DORA
Wsparcie ekspertów
Ekosystem SuperAgent
Jeden Spójny Ekosystem Operacyjny
Synergia czterech kluczowych filarów:
CRM
Inteligentna platforma relacji z klientami
Kalkulator
Zaawansowana multikalkulacja i oferty
Zarządzanie
Zautomatyzowane procesy operacyjne
Rozliczenia
Precyzyjne rozliczenia prowizyjne
Centralna integracja w ramach silnika SuperAgent wraz z wyspecjalizowanymi funkcjami tworzy kompletne środowisko pracy dla nowoczesnego pośrednika ubezpieczeniowego.
Kalkulator
CRM
Zarządzanie
Rozliczenia
🟣
Kalkulator
Komunikacja
- • Kalkulacja OC, AC, NNW, Assistance, Szyby
- • Porównanie ofert w czasie rzeczywistym
- • Wybór optymalnego pakietu dla klienta
Życie
- • Wycena polis na życie i zdrowie
- • Pakiety indywidualne i rodzinne
- • Kalkulacja sum ubezpieczenia i rozszerzeń
Nieruchomości
- • Wycena ochrony domów i mieszkań
- • Ubezpieczenie murów, stałych elementów i ruchomości
- • Dobór sum gwarancyjnych i klauzul
UTO
- • Ochrona hulajnóg elektrycznych i rowerów
- • Ubezpieczenie od kradzieży, zniszczenia i OC
- • Szybka wycena i proste pakiety
NNW Szkolne
- • Pakiety NNW dla dzieci i młodzieży
- • Ochrona 24/7 w szkole i poza szkołą
- • Elastyczne sumy ubezpieczenia i opcje dodatkowe
Dane z CEPIK
- • Automatyczny pobór po nr rejestracyjnym i PESEL/REGON
- • Wypełnienie VIN, marki, modelu, wersji i przebiegu
- • Eliminacja błędów przy wprowadzaniu pojazdu
Generator ofert
- • Generowanie czytelnych ofert w PDF
- • Własne logo i dane kontaktowe agencji
- • Porównanie wariantów i rekomendacja dla klienta
🟢
CRM
Baza klientów i polis
- • Widok 360° klienta i historii ubezpieczeń
- • Wyszukiwanie i zaawansowane filtry
- • Kartoteki pojazdów i majątku
Zdalne APK i zgody RODO
- • Zdalne formularze APK na smartfon klienta
- • Akceptacja zgód RODO jednym kliknięciem / SMS
- • Archiwizacja oświadczeń w kartotece
Pobieranie z PDF przez AI
- • OCR i odczyt danych z dokumentów PDF
- • Błyskawiczne zasilenie kartoteki bez przepisywania
- • Wysoka dokładność rozpoznawania
Raporty bieżące i prognozy
- • Zestawienia dzienne, tygodniowe i miesięczne
- • Wskaźniki sprzedaży i przypisu
- • Wizualizacja dynamiki rozwoju
Automatyczne wznowienia
- • Automatyczne generowanie kalkulacji na wznowienie
- • Powiadomienia o zbliżającym się końcu ochrony
- • Szybka konwersja wznowienia w polisę
Kontrola zgodności prawnej
- • Wykrywanie braków formalnych w dokumentacji
- • Alerty zgodności z wymogami KNF i IDD
- • Zbiorcze uzupełnianie i wysyłka ponagleń
Wysyłka szyfrowanych wiadomości do klienta
Powiadomienia SMS i e-mail
- • Wysyłka powiadomień SMS i e-mail
- • Harmonogramy i szablony wiadomości
- • Przypomnienia o ratach i terminach
Eksport danych do Excel
- • Eksport list do plików XLSX / CSV
- • Filtrowanie zakresu eksportowanych kolumn
- • Kontrola uprawnień do pobierania danych
Łączenie danych z bazą
Dedykowana strona WWW agenta
Strefa Klienta i e-Polisa
- • Dedykowany portal dla ubezpieczonych z podglądem aktywnych polis i płatności.
Mobilny Asystent Agenta
- • Dostęp do bazy klientów, polis i kalendarza z poziomu smartfona.
Zarządzanie Zadaniami i Kalendarz
- • Zintegrowany terminarz spotkań, badań technicznych pojazdów i kontaktów.
Centrum Powiadomień i Kampanii
Raporty polis wygasających
- • Filtrowanie polis wg terminu wygaśnięcia
- • Kontrola skuteczności wznowień
- • Eksport list do działań telemarketingowych
Baza dokumentów
- • Cyfrowa teczka dokumentów klienta
- • Bezpieczne przechowywanie plików w chmurze
- • Szybki podgląd bez pobierania
Baza szkoleń zawodowych
- • Rejestr certyfikatów i zaświadczeń
- • Dostęp do materiałów szkoleniowych TU
- • Weryfikacja terminów ważności uprawnień
🔵
Zarządzanie
Baza Agentów
- • Ewidencja Agentów i OFWCA
- • Przypisywanie poziomów prowizyjnych
- • Struktury hierarchiczne i uprawnienia
Zgodność z wymogami RODO & DORA
Egzaminy do TU
- • Ewidencja egzaminów i uprawnień TU
- • Alerty o wygasających uprawnieniach
- • Archiwum zaświadczeń i certyfikatów
Konfiguracja Agencji
- • Personalizacja procesów i formularzy
- • Konfiguracja szablonów dokumentów i powiadomień
- • Ustawienia reguł APK i RODO
Przechowywanie w UE
Szkolenia zawodowe OFWCA
- • Rejestr godzin szkoleń IDD
- • Automatyczne raporty dla KNF
- • Kontrola realizacji rocznych minimów
Komunikaty do własnej sieci
- • Publikacja komunikatów produktowych
- • Powiadomienia w panelu agenta
- • Potwierdzenia odczytania wiadomości
Analityka KPI
- • Weryfikacja wydajności i efektywności OFWCA
- • Analiza dynamiki sprzedaży w czasie
- • Monitoring wykorzystania systemu przez pracowników
- • Pulpit KPI i wskaźniki efektywności dla szefa agencji
🟠
Rozliczenia
Bilans Agencji
- • Rozliczenia całościowe agencji
- • Zestawienia należności i wpływów
- • Import wyciągów i not prowizyjnych
Kompleksowe rozliczanie MultiAgencji
Efektywność OFWCA
- • Naliczanie prowizji dla OFWCA
- • Generowanie zestawień i rachunków
- • Historia wypłat i bilansów
Masowa rejestracja plików
- • Masowy import polis z plików XLS/CSV
- • Walidacja i przypisywanie do agentów
- • Automatyczne tworzenie kartotek
Analizy wg TU, Agentów i OFWCA
Specjalistyczny dział analityczny
Weryfikacja otrzymanych stawek
- • Porównywanie stawek z umowami
- • Wykrywanie zaniżonych prowizji TU
- • Raporty rozbieżności
Obsługa procesów reklamacyjnych
Weryfikacja braków prowizji
- • Identyfikacja nierozliczonych polis
- • Kontrola brakujących wpłat od TU
- • Gotowe listy do reklamacji
Zamknięcie miesiąca
- • Podsumowanie okresu rozliczeniowego
- • Blokada edycji zamkniętych okresów
- • Generowanie plików do księgowości
Bilans firmy
- • Wskaźniki rentowności agencji
- • Marża netto na produktach i agentach
- • Trendy i prognozy przychodów
Zaawansowane statystyki
- • Rankingi sprzedaży i dynamika YoY
- • Analiza wolumenu i szkodowości
- • Wizualizacja danych i wykresy
01
Filar 1 - CRM
CRM & Baza klientów
Opis modułu...
Podfunkcje i możliwości:
Funkcjonalności
Co potrafi SuperAgent?
Kompletny zestaw narzędzi dla agenta.
Baza klientów i polis
CRM
Mobilny Asystent Agenta
MOBILNE
Automatyczne wznowienia
CRM
Zarządzanie Zadaniami i Kalendarz
CRM
Strefa Klienta i e-Polisa
NOWOŚĆ
Centrum Powiadomień i Kampanii
MARKETING
Bezpłatny okres testowy
Wypróbuj za darmo.
Wypróbuj za darmo.
Bez zobowiązań.
Przetestuj pełną funkcjonalność SuperAgenta bez zobowiązań. Sam zdecydujesz, co dalej - bez ukrytych kosztów i bez konieczności podpinania karty.
Pełny dostęp do wszystkich modułów
Bez ograniczeń funkcjonalności przez cały okres testowy
Onboarding z ekspertem
Nasz zespół wdroży Cię w system i skonfiguruje agencję
Brak konieczności podpinania karty
Zero ryzyka - rezygnujesz kiedy chcesz
Zacznij testować już dziś
Wypełnij formularz, a nasz ekspert skontaktuje się z Tobą.
FAQ
Najczęściej zadawane pytania
Znajdź odpowiedź na swoje pytanie lub zadzwoń do nas: +48 570 362 020
Rekomendacje
Co mówią nasi klienci?
"Zmiany dotyczące RODO i konieczność APK sprawiły, że musiałam przeorganizować pracę. SuperAgent ogromnie ją przyśpieszył i sprawia, że spełniam wymogi regulacyjne bez stresu."
A
Adrianna
Agent ubezpieczeniowy
"Przed wyborem CRM dla naszej nowej agencji przeanalizowaliśmy kilka dostępnych na rynku rozwiązań. Zależało nam przede wszystkim na tym, żeby znaleźć system pasujący do naszej strategii działania, a nie dopasowywać strategię pod dostępne narzędzie. A poza tym od początku mieć poukładane procesy i nie budować biznesu wokół ograniczeń systemu. Wybraliśmy SuperAgenta, bo najlepiej odpowiedział na nasze potrzeby. Szczególnie doceniamy zarządzanie klientami i współpracownikami zewnętrznymi – wszystkie najważniejsze informacje mamy w jednym miejscu. Dużym plusem jest też połączenie CRM, zarządzania zespołem i rozliczeń prowizyjnych w jednym systemie. Co ważne, zespół zaczął pracować praktycznie od razu, bez długiego wdrożenia. Przy starcie nowej agencji to naprawdę duża wartość – zamiast zajmować się systemem, możemy skupić się na budowaniu biznesu."
M
Marek
Właściciel agencji ubezpieczeniowej
"Zdecydowałam się na SuperAgenta po bezpłatnej prezentacji jednego z ekspertów. Wszystko zostało mi fachowo wyjaśnione. Wdrożenie zajęło jeden dzień. Szczerze polecam!"
A
Anna
Agent ubezpieczeniowy
Blog
Wszystkie wpisy
Aktualności w programie
Aktualizacje i wdrożenia
01.2026
Nowe głosowanie już otwarte!
Z przyjemnością informujemy, że uruchomiliśmy moduł głosowania na zadania krótkoterminowe — takie, które możemy zrealizować w ciągu maksymalnie 3 miesięcy.
Marketing dla agenta
09.2025
Jak SuperAgent dba o bezpieczeństwo agentów i klientów?
W ubezpieczeniach bezpieczeństwo to fundament. Nie chodzi tylko o dobre polisy, ale też o to, by dane klientów i codzienna praca agenta były chronione od początku do końca.
Aktualizacje i wdrożenia
08.2025
Personalizacja raportu polis wygasających
Od teraz w SuperAgencie możesz sam zdecydować, jakie dane chcesz widzieć w raporcie polis wygasających. Nowa funkcjonalność personalizacji raportów pozwala stworzyć własną konfigurację pól i kolumn, które pojawią się w widoku online, w pliku PDF lub XLS.