Personalizacja raportu polis wygasających

Od teraz w SuperAgencie możesz sam zdecydować, jakie dane chcesz widzieć w raporcie polis wygasających. Nowa funkcjonalność personalizacji raportów pozwala stworzyć własną konfigurację pól i kolumn, które pojawią się w widoku online, w pliku PDF lub XLS.

Jak to działa?

• Wybierasz interesujące Cię pola (np. numer polisy, status, daty obowiązywania, TU, kwoty, dane klienta).
• Tworzysz własną konfigurację raportu, którą możesz zapisać i wykorzystać ponownie.
• Przy generowaniu raportu decydujesz, czy korzystasz z przygotowanej konfiguracji, czy wyświetlasz wszystkie dane domyślnie.
• Masz możliwość edycji konfiguracji w dowolnym momencie.

Dlaczego to ważne?  

• Oszczędność czasu – widzisz tylko te dane, które naprawdę są Ci potrzebne.
• Przejrzystość – raporty są krótsze, czytelniejsze i bardziej dopasowane do Twojej pracy.
• Elastyczność – konfiguracje możesz zapisać i używać wielokrotnie w różnych formatach (online, PDF, XLS).
• Kontrola – łatwo zmieniasz konfigurację, gdy Twoje potrzeby się zmienią.

Krótka instrukcja  

• Wejdź w menu Raporty → Stwórz konfigurację raportu polis.
• Zaznacz pola, które chcesz mieć w swoim raporcie (dla tabeli, PDF lub XLS).
• Zapisz konfigurację.
• Podczas generowania raportu wybierz swoją konfigurację z listy.
• W razie potrzeby zmień ją jednym kliknięciem w trakcie pracy.

Dzięki tej funkcjonalności raporty polis wygasających w SuperAgencie stają się narzędziem skrojonym pod Ciebie. Wypróbuj personalizację raportu już dziś i pracuj jeszcze szybciej i wygodniej.

Masz pytania lub napotkasz trudności? Skontaktuj się z naszymi ekspertami – chętnie pomożemy!