SuperAgent – aktualizacja systemu (czerwiec 2025)
W czerwcu rozwijaliśmy SuperAgenta w oparciu o realne potrzeby naszych użytkowników – zarówno w zakresie integracji z Towarzystwami Ubezpieczeń, jak i funkcji ułatwiających codzienną pracę. Po raz pierwszy wprowadziliśmy również głosowanie na priorytety rozwojowe systemu, dzięki któremu to Wy możecie decydować, co wdrażamy jako pierwsze.
Dziękujemy za każdy głos, sugestię i wiadomość. SuperAgent rośnie razem z Wami – i dla Was.
Nowe funkcje i rozszerzenia
Głosowanie to nowa funkcja, dzięki której użytkownicy mogą wskazać, które funkcje i usprawnienia powinny zostać zrealizowane w pierwszej kolejności. Lista propozycji pochodzi bezpośrednio z Waszych zgłoszeń.
- Hestia – integracja nowego produktu Webservice TU Ergo
Osoby zainteresowane dostępem do TU Ergo zapraszamy do kontaktu z naszym działem wsparcia.
- Rozbudowa kalendarza agenta
Wprowadzono nowe ikony i liczby wskazujące kończące się polisy, wydarzenia oraz statusy przypomnień. Można teraz filtrować i łatwiej śledzić zadania.
- Możliwość usuwania relacji między klientami
Dodano funkcję odpinania powiązań między klientami bez konieczności edycji danych.
- Generator wypowiedzeń do polis obcych
Nowa funkcja pozwala tworzyć dokument wypowiedzenia na podstawie danych klienta i polisy spoza systemu.
- Dostęp do kartotek polis i pojazdów w multistrukturze
Użytkownicy na poziomie multistruktury mogą przeglądać szczegóły kartotek polis i pojazdów.
- Nowa kolumna z nadprowizją w rozliczeniach
W widoku rozliczeń miesiąca dodano kolumnę pokazującą nadprowizję – dla większej przejrzystości.
- Obsługa elektronicznej Zielonej Karty (Allianz)
System został dostosowany do wystawiania e-ZK zgodnie z nowym procesem Allianz.
- Unowocześnienie modułu APK (Analiza Potrzeb Klienta)
Zaktualizowaliśmy moduł APK m.in. o możliwość tworzenia analiz z poziomu klienta, kalkulacji lub polisy, rejestrację skanów, edycję i generowanie PDF-ów, nowy wygląd z opcjami konfiguracyjnymi (logo, nazwa, szablony) oraz przypomnienia w kalendarzu.
Usprawnienia i optymalizacje
- Skuteczniejsze liczenie w Wiener (rozpoznawanie modelu, właściciela)
- Usprawnienia w TU: Proama, Generali, Uniqa, HDI
- Udoskonalenie potwierdzenia danych pojazdu (CEPiK)
- Usprawnienie w procesie integracji z LINK4
- Dodano filtr porównujący agenta doprowadzającego (z polisy CRM) z agentem prowizyjnym (z pliku prowizyjnego)
- Usprawnienie eksportu listy pracowników (kolumna RODO)
- Dodano numer rejestracyjny do raportów płatności
- Usprawnienie ładowania plików gotówkowych: Uniqa, Trasti, InterRisk
- Optymalizacja długiego ładowania przy dodawaniu APK
- Automatyczne parowanie skanów APK z odpowiednią kalkulacją/polisą
- Możliwość ponownego zgłoszenia aktywacji użytkownika w TU
- Konfiguracja dostępu Trasti CEPiK z poziomu centrali
Aktualizacja i utrzymanie integracji z TU
- Direct (Wefox) – CPMOTOR44
- Compensa i Wiener – OWU, KP
- LINK4 – nowy proces „wniosko-polisy”
- Allianz – wprowadzenie e-Zielonej Karty
