Nowe funkcjonalności w SuperAgencie: Czerwiec-2021

SuperAgent został zaktualizowany do najnowszej wersji. Poniżej pełna lista wprowadzonych przez nas zmian. W przypadku problemów lub pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

POLISY

• dodano datę rozwiązania umowy w dokumentach na polisie
• w widoku polisy rozdzielono zakładkę "Dokumenty i płatności" na dwie osobne. W zakładce "Płatności" znajdują się informacje o wpłatach oraz o ratach i statusie ich opłacenia na podstawie not prowizyjnych od TU
• nowe pole w Ratach - status opłacenia - w listach polis dodano nowe filtry: data obowiązywania od, data obowiązywania do, data wystawienia od, data wystawienia do, rodzaj ubezpieczenia, ubezpieczający, status
• w listach polis w tabelach dodano nowe kolumny: rodzaj ubezpieczenia, nr rejestracyjny, data wystawienia/sprzedaży
• dodano eksporty danych z tabel do XLS w listach polis
• w formularzu dodania nowej polisy z poziomu klienta zmodyfikowano drugi krok "wprowadzenie parametrów polisy" przegrupowano pola
• w formularzu dodania nowej polisy z poziomu klienta dodano nowy krok po "wprowadzenie parametrów polisy", w którym znajduje się podsumowanie wygenerowanych rat
• uproszczony sposób wprowadzenia wznowień polisy

• w liście pojazdów "Baza pojazdów" dodano nowe kolumny: marka, model
• w pojeździe dowiązano ostatnią polisę oraz pokazywane są dane ostatniej polisy w widoku pojazdu
• w widoku pojazdu w zakładce "Skojarzeni klienci" dodano nowe kolumny: ubezpieczający na polisie, ubezpieczony na polisie
• w widoku pojazdu w zakładce "Skojarzeni klienci" dodano eksport danych do XLS
• w widoku pojazdu w zakładce "Polisy" dodano nowe kolumny: ubezpieczający, dodano przez, zarządza
• w widoku pojazdu w zakładce "Polisy" dodano eksport danych do XLS

• w Raporcie Polis dodano nową zakładkę, w której znajduje się raport rodzajów ubezpieczenia przypadający w danym okresie (jeśli skonfigurowano ryzyka na polisie)
• w Raporcie Polis w zakładce polisy dodano nową kolumnę: nr rejestracyjny
• w Raporcie Polis w zakładce polisy dodano nowe filtry wyszukiwania: ubezpieczający, obsługujący
• w Raporcie Polis przeniesiono przycisk wydruku raportu PDF do boxa informacyjnego poniżej oraz dodano wydruk okresowy XLS
• w Raporcie Polis Wygasających dodano nowe filtry wyszukiwania: ubezpieczający - w Raporcie Polis Wygasających w zakładce "Polisy w raporcie" dodano nowe kolumny: rodzaj ubezpieczenia
• w Raporcie Polis Wygasających przeniesiono przycisk wydruku raportu PDF do boxa informacyjnego poniżej oraz dodano wydruk okresowy XLS
• w Raporcie Rat dodano nowe filtry wyszukiwania: status opłacenia, ubezpieczający
• w Raporcie Rat w zakładce "Raty w raporcie" dodano nowe kolumy: inkaso, bilans raty, rodzaj ubezpieczenia, nr rejestracyjny, ubezpieczenie od, ubezpieczenie do, adres ubezpieczającego - w Raporcie Rat przeniesiono przycisk wydruku raportu PDF do boxa informacyjnego poniżej oraz dodano wydruk okresowy XLS

• zmodyfikowano nazwę listy Klienci na "Klienci i Podmioty" oraz dodano nową listę "Ubezpieczający", w której znajdują się wszyscy klienci, którzy widnieją na polisach jako ubezpieczający. W liście "Wszystkie podmioty" znajdują się wszyscy wprowadzeni klienci
• dodano nowe typy dokumentów do klienta: karta zniżkowa, rekomendacja, zestawienie ofert
• inteligentny moduł płatności - automatycznie generowane raporty dla miesięcy, w których występują płatności za raty zgrupowane po TU i numer konta wskazany w danych polisy, generowanie XLS z zestawieniem płatności

• powiadomienia e-mail oraz sms z kalkulacji zeszłorocznych